这部电影始于1935年，在意大利佛罗伦萨，一群有文化的外籍英国女性——意大利人称之为“天蝎座”——每天下午聚在一起喝茶。有一天，当女士们在餐厅喝下午茶时，她们所在的美术馆场地被法西斯分子破坏了，这反映出外籍人士的地位越来越不确定。英国前驻意大利大使的遗孀海丝特女士对本尼托·墨索里尼(克劳迪奥·斯帕达罗)保持着钦佩的信心，并主动拜访了他，接受了他对他们安全的不真诚保证，并自豪地讲述了她的“午夜福利电影”。但是政治形势继续恶化，天蝎座人发现他们的地位和自由正在减少。一直被视为风流不检点的埃尔莎利用卢卡来传递伪造的订单和资金，让女士们从他们令人痛苦的军营般的住处转移到一家高级酒店。海丝特夫人却相信是墨索里尼自己下的命令，她很高兴，骄傲地挥舞着报纸上她和墨索里尼喝茶的照片，直到真相终于大白。可对照庞德。